Guides banque numérique

Pour ajouter et supprimer des bénéficiaires ou voir leurs détails, sélectionnez Paiements et virements dans la barre de navigation supérieure du service bancaire en ligne, puis choisissez Gérer les bénéficiaires dans le menu déroulant. 

Ajouter un bénéficiaire

1. Cliquez sur le grand bouton Ajouter un bénéficiaire au haut de la page Web du service bancaire en ligne Ajouter un bénéficiaire pour être redirigé vers une page Rechercher par bénéficiaire.
   
   
2. Sur cette page, vous pouvez saisir un nom de bénéficiaire en effectuant une recherche par nom et (facultatif) en filtrant par catégorie*.
   1. Entrez le nom du bénéficiaire à rechercher et sélectionnez-le dans les résultats de recherche pour être dirigé vers la page Ajouter un bénéficiaire.
      Exemple : Si vous avez sélectionné la catégorie Télécommunications et entré le nom du bénéficiaire « Rogers », une liste de types de comptes au nom de Rogers s’affichera.
      
      *Si vous filtrez par Catégorie, vous pouvez affiner votre recherche en choisissant parmi les services publics, les télécommunications, la câblodistribution, les sociétés de cartes de crédit et plus encore.
      
      
3. À la page Ajouter un bénéficiaire, entrez le numéro de compte et une description (facultative) de votre bénéficiaire.
   
   1. Choisissez Annuler pour arrêter de saisir le bénéficiaire.
   2. Cliquez sur Continuer pour passer en revue et confirmer les informations du bénéficiaire.
      
      
4. À la page Ajouter un bénéficiaire – Confirmer, vérifiez les détails du bénéficiaire et choisissez de :
   1. Annuler pour arrêter de l’ajouter à votre liste.
   2. Reculer pour en modifier les détails du bénéficiaire.
   3. Continuer pour vérifier l’exactitude des informations ajoutées et ajouter le bénéficiaire à votre liste de bénéficiaires.
      
      
5. À la page Ajouter un bénéficiaire – Terminé, vous verrez le message « Le bénéficiaire a été ajouté ». Vous pouvez maintenant choisir d’imprimer les détails du bénéficiaire indiqués sur la page, de les envoyer par courriel ou de les exporter au format PDF. Vous pouvez également choisir d’aller sur une autre page du service bancaire en ligne.
   
   

Supprimer un bénéficiaire

1. Allez à Paiements et virements dans la barre de navigation supérieure du service bancaire en ligne et choisissez Gérer les bénéficiaires dans le menu déroulant.
   
   
2. Passez en revue votre liste des bénéficiaires sur la page Gérer les bénéficiaires.
   
   
3. Une fois que vous avez trouvé le bénéficiaire que vous souhaitez supprimer de votre liste, cliquez sur l’icône de poubelle dans la colonne de droite pour être redirigé vers la page Supprimer le bénéficiaire. 
   
   
4. À la page Supprimer le bénéficiaire, passez en revue les détails du bénéficiaire, puis sélectionnez:
   1. Annuler pour arrêter le processus de suppression et être redirigé vers la page d’accueil du service bancaire en ligne.
   2. Reculer pour être redirigé vers la page de renvoi Gérer les bénéficiaires.
   3. Continuez pour vérifier l’exactitude des informations ajoutées et terminer l’authentification par code d’accès dynamique.
      
      
5. Vous devez ensuite confirmer votre identité au moyen d’un code d’accès dynamique.
   1. Un code d’accès dynamique vous sera envoyé par texto à votre téléphone cellulaire ou par courriel à l’adresse électronique figurant dans votre dossier.
   2. Saisissez le code d’accès dynamique dans l’espace prévu à cet effet, puis cliquez sur Continuer.
      
      
6. À la page « Ajouter un bénéficiaire – Terminé », vous verrez le message « Le bénéficiaire est ajouté ». Vous pouvez maintenant choisir d’imprimer les détails du bénéficiaire indiqués sur la page, de les envoyer par courriel ou de les exporter au format PDF. Vous pouvez également choisir d’aller sur une autre page du service bancaire en ligne.
   
   
   

Afficher les détails du bénéficiaire

1. Allez dans Paiements et virements dans la barre de navigation supérieure du service bancaire en ligne et choisissez Gérer les bénéficiaires dans le menu déroulant.
   
   
2. Consultez votre liste de bénéficiaires sur la page Gérer les bénéficiaires.
   
   
3. Une fois que vous avez trouvé le bénéficiaire dans la liste que vous souhaitez consulter, cliquez sur l’icône de flèche dans la colonne de droite. Une fenêtre contextuelle contenant les détails du bénéficiaire s’affiche.
   De là, vous pouvez consulter les informations suivantes :
   1. Nom du bénéficiaire
   2. Numéro de compte du bénéficiaire
   3. Catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient (services publics, télécommunications, etc.)
   4. Description, le cas échéant
      
      Vous pouvez également imprimer les informations, les envoyer par courriel ou les exporter au format PDF.
      
      Pour quitter la fenêtre contextuelle et revenir à la page de renvoi Gérer les bénéficiaires, cliquez sur le « X « dans le coin supérieur droit.
      
      

Revenez à la page d’accueil du service bancaire en ligne en cliquant sur le logo de la Caisse Alterna dans le coin supérieur gauche.