Guides bancaires numériques

Les délégués sont des personnes qui n’ont pas le pouvoir de signataire autorisé ou qui ne sont pas des administrateurs de compte (p. ex., un comptable ou un aide-comptable à temps partiel). Les délégués peuvent être configurés avec un accès au compte en « lecture seule » OU désignés comme « initiateurs », ce qui leur permet de lancer des opérations nécessitant l’approbation des signataires autorisés.

L’affectation de délégués à votre compte peut vous aider à vous libérer pour faire plus de ce que vous aimez et moins de ce que vous n’aimez pas. Cette option n’est visible que pour les signataires et les administrateurs.

1. Sélectionnez Données du contrat dans le menu de navigation supérieure et choisissez dans le menu déroulant :
   1. Créer des délégués est visible uniquement pour les signataires et ne nécessite pas d’approbations supplémentaires.
   2. Gérer les délégués est visible uniquement par les signataires et les administrateurs.
      
      
2. La fonction Créer un délégué permet aux signataires de faire ce qui suit :
   1. Ajouter le nom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, le type de délégué (mode de lecture seule ou mode d’initiateur), le nom d’utilisateur unique, le mot de passe, les notes, et voir les options de connexion (non modifiables).
   2. Sélectionnez Continuer pour confirmer les informations,
   3. Sélectionnez Continuer pour terminer l’ajout du délégué et notifier le nouveau délégué.
      
      
3. La fonction Gérer les délégués permet aux signataires et aux administrateurs de voir les utilisateurs existants qui ont accès au compte (signataires/administrateurs de compte et tous les délégués qui ont été créés). À partir d’ici, vous pouvez :
   1. Modifier les détails du délégué (adresse électronique et numéro de téléphone, changer son nom, etc.)
   2. Verrouiller l’accès des délégués aux services bancaires numériques
   3. Déverrouiller les informations d’identification du délégué par code d’accès à usage unique au cas où il se serait verrouillé lui-même
   4. Réinitialiser les mots de passe du délégué
      
      
4. Revenez à la page d’accueil du service bancaire en ligne en cliquant sur le logo de la Caisse Alterna dans le coin supérieur gauche.