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Guides banque numérique

Afficher l’historique de vos opérations

Gardez une trace de l’activité de votre compte sous Historique des opérations dans les services bancaires numériques.

Accédez rapidement à l’activité de votre compte bancaire en ligne et sur application mobile en sélectionnant Historique des opérations sous Comptes.

  1. À la page Historique des opérations, sélectionnez un compte1 de la liste. Consultez la liste complète de vos comptes en cliquant sur les flèches pour vous déplacer vers la gauche et la droite.

  2. Après avoir sélectionné un compte, faites défiler la page vers le bas pour voir la liste des opérations pour le compte sélectionné.

  3. Pour plus d’informations sur les opérations individuelles, sélectionnez la flèche à droite de chaque opération. Une fenêtre Détails de l’opération s’ouvre. Elle contient des informations comme la devise, les notes saisies et le taux de change de l’opération. Vous pouvez également imprimer les détails, les envoyer par courriel ou les exporter au format PDF.

  4. Faites défiler la page vers le bas pour imprimer ou exporter2 et télécharger votre historique des opérations sur des comptes individuels.

  5. Revenez à la page d’accueil du service bancaire en ligne en cliquant sur le logo de la Caisse Alterna dans le coin supérieur gauche.

 

1CONSEIL RAPIDE : Une fois que vous avez sélectionné un compte, vous pouvez affiner votre recherche pour ce compte en cliquant sur le mot Filtres ou l’icône de loupe, puis entrez vos paramètres et cliquez sur Rechercher.

2Les options d’exportation comprennent : PDF, Quicken, Excel (CSV.), QuickBooks, Xero, Sage 50, Microsoft Money.

  1. Sélectionnez Comptes dans le menu de navigation inférieur pour ouvrir la liste de vos comptes.

  2. Sélectionnez un compte dans la liste pour consulter les détails du compte et Opérations.

  3. En cliquant sur Opérations, vos opérations sur le compte des 30 derniers jours s’afficheront. Vous pouvez également élargir et filtrer votre recherche en sélectionnant la loupe dans le coin supérieur droit de l’écran.

  4. Pour plus de détails sur l’une des opérations, sélectionnez l’opération en question et partagez les détails par courriel et au format PDF :

    1. Date de l’opération

    2. Type d’opération

    3. Montant

    4. Devise

    5. Solde

  5. Numéro de confirmation, et plus encore*.

    *Varie selon le produit et le type d’opération

  6. Quittez les détails de l’opération en sélectionnant la flèche Précédent « < » dans le coin supérieur gauche de l’écran.

  7. Revenez à la page d’accueil du service bancaire sur application mobile en cliquant sur l’icône Accueil dans le coin inférieur gauche. 

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